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すでに一般NISAをご利用のお客さま

一般NISAとつみたてNISAは同じ年に同時に利用することはできません。すでに一般NISAをご利用のお客さまで、投資信託の積み立てをお考えの際は、つみたてNISAへの切り替えもご検討ください。

一般NISAの十分な活用をご予定のお客さま

株式の売買などで、一般NISAの年間非課税投資枠120万円を十分に活用されているお客さま、または今後十分な活用を予定されているお客さまは、一般NISAはそのままご利用いただき、投資信託の積み立ては課税口座(特定口座や一般口座)で「投信積立サービス」をご利用ください。

【例】一般NISAで積み立てた場合の例

NISAで積み立てた場合の例のイメージ図

長期積立を本格的に始めたいと思っているお客さま

毎月あらかじめ決められた日に、指定した金額で投資信託を自動買付するサービスとして「投信積立サービス」がありますので、お客さまのニーズにあわせてご利用ください。

2022年4月現在の法令等に基づいて作成しています。

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