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NISA口座の金融機関変更方法

NISA口座は年単位で開設する金融機関を変更できます。お手続きおよびスケジュールをご案内いたします。

01みずほ証券に変更する(みずほ証券に証券総合口座をお持ちの場合)

STEP 01 変更前の金融機関でのお手続き

現在NISA口座を開設している金融機関にて、金融機関変更の手続きを行い、勘定廃止通知書(または非課税口座廃止通知書)を取得してください。

<金融機関変更に必要な書類(①、②いずれか)>
①勘定廃止通知書 NISA口座で買付する金融機関を変更します。
現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、引き続き他社のNISA口座で保有できます。
②非課税口座廃止通知書 NISA口座で買付する金融機関を変更し、他社のNISA口座を廃止します。
現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、他社の課税口座へ移管されます。

STEP 02 NISA口座開設申込書の請求

お申し込みページから書類をご請求ください。

NISA口座開設申込書のご請求

STEP 03 NISA口座開設申込書のご返送

必要書類をご記入のうえご提出・ご返送ください。

186

  • 当社へ個人番号を未提出の場合は別途書面が必要です。NISA専用ダイヤルまたはお取引店までご連絡ください。

STEP 04 NISA口座開設完了

税務署による審査後、当社にてNISA口座を開設し、「NISA口座お手続完了のお知らせ」をお送りします。
お申込みからNISA口座開設まで3~4週間程度かかります。

ご提出いただいた書類は返却はいたしません。あらかじめご了承ください。

02みずほ証券に変更する(みずほ証券に証券総合口座をお持ちでない場合)

STEP 01 変更前の金融機関でのお手続き

現在NISA口座を開設している金融機関にて、金融機関変更の手続きを行い、勘定廃止通知書(または非課税口座廃止通知書)を取得してください。

<金融機関変更に必要な書類(①、②いずれか)>
①勘定廃止通知書 NISA口座で買付する金融機関を変更します。
現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、引き続き他社のNISA口座で保有できます。
②非課税口座廃止通知書 NISA口座で買付する金融機関を変更し、他社のNISA口座を廃止します。
現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、他社の課税口座へ移管されます。

STEP 02 証券口座の開設お申込み

証券総合口座開設をお申込みください。
NISA口座の開設は証券口座開設後にお申込みください。

証券総合口座の開設

STEP 03 証券総合口座の開設

証券総合口座の開設完了後、口座番号等を記載したご案内をお送りします。

STEP 04 NISA申込み書類の資料請求

お申込みページからNISAお申込み書類を請求ください。

NISA申込み書類のご請求

STEP 05 NISA申込み書類の返送

必要書類をご記入のうえご提出・ご返送ください。

非課税口座開設届出書+本人確認書類

  • 当社へ個人番号を未提出の場合は別途書面が必要です。NISA専用ダイヤルまたはお取引店までご連絡ください。

STEP 06 NISA口座開設完了

税務署による審査後、当社にてNISA口座を開設し、「NISA口座お手続完了のお知らせ」をお送りします。
証券口座お申込みからNISA口座開設まで3~4週間程度かかります。

ご提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。

01みずほ証券に変更する
(みずほ証券に証券総合口座をお持ちの場合)

STEP 01 変更前の金融機関でのお手続き

現在NISA口座を開設している金融機関にて、金融機関変更の手続きを行い、勘定廃止通知書(または非課税口座廃止通知書)を取得してください。

<金融機関変更に必要な書類(①、②いずれか)>
①勘定廃止通知書 NISA口座で買付する金融機関を変更します。
現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、引き続き他社のNISA口座で保有できます。
②非課税口座廃止通知書 NISA口座で買付する金融機関を変更し、他社のNISA口座を廃止します。
現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、他社の課税口座へ移管されます。

STEP 02 NISA口座開設申込書の請求

お申し込みページより書類をご請求ください。

NISA口座開設申込書のご請求

STEP 03 NISA口座開設申込書のご返送

必要書類をご記入のうえご提出・ご返送ください。

186

  • 当社へ個人番号を未提出の場合は別途書面が別途書面が必要です。NISA専用ダイヤルまたはお取引店までご連絡ください。

STEP 04 NISA口座開設完了

税務署による審査後、当社にてNISA口座を開設し、「NISA口座お手続完了のお知らせ」をお送りします。
お申込みからNISA口座開設まで3~4週間程度かかります。

ご提出いただいた書類は返却はいたしません。あらかじめご了承ください。

02みずほ証券に変更する
(みずほ証券に証券総合口座をお持ちでない場合)

STEP 01 変更前の金融機関でのお手続き

現在NISA口座を開設している金融機関にて、金融機関変更の手続きを行い、勘定廃止通知書(または非課税口座廃止通知書)を取得してください。

<金融機関変更に必要な書類(①、②いずれか)>
①勘定廃止通知書 NISA口座で買付する金融機関を変更します。
現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、引き続き他社のNISA口座で保有できます。
②非課税口座廃止通知書 NISA口座で買付する金融機関を変更し、他社のNISA口座を廃止します。
現在、他社のNISA口座で保有のお預かりは、他社の課税口座へ移管されます。

STEP 02 証券口座の開設お申込み

証券総合口座開設をお申込みください。
NISA口座の開設は証券口座開設後にお申込みください。

証券総合口座の開設

STEP 03 証券総合口座の開設

証券総合口座の開設完了後、口座番号等を記載したご案内をお送りします。

STEP 04 NISA申込み書類の資料請求

お申込みページからNISAお申込み書類を請求ください。

NISA申込み書類のご請求

STEP 05 NISA申込み書類の返送

必要書類をご記入のうえご提出・ご返送ください。

186

  • 当社へ個人番号を未提出の場合は別途別途書面が必要です。NISA専用ダイヤルまたはお取引店までご連絡ください。

STEP 06 NISA口座開設完了

税務署による審査後、当社にてNISA口座を開設し、「NISA口座お手続完了のお知らせ」をお送りします。
証券口座お申込みからNISA口座開設まで3~4週間程度かかります。

ご提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。

本人確認書類について

  • 氏名、住所、生年月日が記載されている本人確認書類をご提出ください。(お申込み時点で有効なものに限ります。)
  • 郵送でお手続きの場合は、コピーをご提出ください。
  • 店頭でお手続きの場合は、原本をお持ちください。当社で原本をコピーした後、原本はご返却いたします。
マイナンバーカード カードの両面をご提出ください。
運転免許証
運転経歴証明書
裏面に新住所等の記載がる場合は、裏面もご提出ください。
  • 運転経歴証明書は、2012年4月1日以降発行のものに限ります。
健康保険被保険者証 裏面に住所が記載されていることをご確認のうえ、裏面もご提出ください。
国民健康保険被保険者証 氏名、現住所が記載されていることをご確認のうえ、ご提出ください。
住民票の写し
住民票記載事項証明書
印鑑登録証明書
6ヵ月以内に作成されたものをご提出ください。

金融機関変更スケジュール

  • 金融機関変更は、お手続きの時期によって、利用できる非課税年が変わりますのでご確認ください。

左右スクロールで表全体を閲覧できます

金融機関変更の
書類提出時期
今年の非課税枠の利用 金融機関変更の
書類提出可否
変更後の金融機関で非課税
枠が利用できる年
1月1日~9月末 利用あり ×
利用なし 今年
10月1日~12月末 利用あり 来年
利用なし 来年

お問い合わせ先

NISAに関するお問い合わせは、NISA専用ダイヤルまたはお取引店までご連絡ください。

NISA専用ダイヤル

フリーダイヤル0120-324-105

平日 8時30分~19時00分
土曜日 9時00分~17時00分(年末年始を除く)

お取引店

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