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第二のスタート応援プラン

ご退職のお客さまへ さあ、楽しもうセカンドライフ 第二のライフステージをゆとりあるものに、ご退職されるお客さまの人生設計に合わせた資産運用を、プレミアムなサービスでサポートしてまいります。

相続・贈与により資産を取得されたお客さまへ さあ、はじめよう資産運用 相続・贈与を受けられたお客さまの資産運用に応じたサービスをご提供します。お客さま一人ひとりに価値あるサービスでお手伝いさせていただきます。

第二のスタート応援プランについて

ご退職や相続・贈与による資産の運用について、お客さま、一人ひとりの人生設計にあわせたプレミアムなサービスをご用意いたしました。

ご退職のお客さまへ

さあ、楽しもうセカンドライフ

A 退職金受取前コース

55歳以上で退職金を受け取るご予定のお客さま

B 退職金受取後コース

退職金の受け取りから5年以内(注1)のお客さま

プレミアム・サービス

  • 特典(1)株式等委託手数料を50%割引(注2)
  • 特典(2)株式投資信託の初回の購入時手数料50%相当額キャッシュバック(注3)
特典(1), (2)サービス適用期間 【A.退職金受取前コース】
必要書類提出日の翌営業日から提出月を含む6ヵ月後の月末まで
【B.退職金受取後コース】
必要書類提出日の翌営業日から提出月を含む12ヵ月後の月末まで

ハートフル特典

  • 特典(1)ハートフルメモリーお届けサービス
  • 特典(2)「みずほ証券ポイントサービス」の交換ポイントを1,000ポイントプレゼント
  • 特典(3)素敵なギフト券(7万円相当)を抽選で5名さまプレゼント
特典 (1) 「My Gift Book(エンディングノート)」、「相続対策早わかり」を進呈(お申し込み後、1回限りのお届け)
特典 (2) 「みずほ証券ポイントサービス」とは、みずほ証券のお取引をご利用いただくと交換ポイントがつき、貯めた交換ポイントをお好みのセレクト商品に交換できるサービスです。
特典 (3) 本サービス適用年から3年間に限り、毎年1月~12月までの間に当社取扱商品(注3)を300万円以上ご購入いただき、毎年12月末基準で預かり残高1,000万円以上のお客さまを対象として抽選のうえ、「ハートフル特典」としてカタログ式ギフト“JTBハーモニフト” (7万円相当)を5名さまにプレゼント

相続・贈与により資産を取得されたお客さまへ

さあ、はじめよう資産運用

ハートフルリレープラン・コース

相続・贈与により500万円以上の資産を1年以内に取得されたお客さま

プレミアム・サービス

  • 特典(1)株式等委託手数料を50%割引(注2)
  • 特典(2)株式投資信託の初回の購入時手数料を全額キャッシュバック(注3)
特典(1), (2)サービス適用期間 必要書類提出日の翌営業日から提出月を含む12ヵ月後の月末まで

ハートフル特典

  • 特典(1)ハートフルメモリーお届けサービス
  • 特典(2)「みずほ証券ポイントサービス」の交換ポイントを1,000ポイントプレゼント
  • 特典(3)素敵なギフト券(7万円相当)を抽選で5名さまプレゼント
特典 (1) 「My Gift Book(エンディングノート)」、「相続対策早わかり」を進呈(お申し込み後、1回限りのお届け)
特典 (2) 「みずほ証券ポイントサービス」とは、みずほ証券のお取引をご利用いただくと交換ポイントがつき、貯めた交換ポイントをお好みのセレクト商品に交換できるサービスです。
特典 (3) 本サービス適用年から3年間に限り、毎年1月~12月までの間に当社取扱商品(注3)を300万円以上ご購入いただき、毎年12月末基準で預かり残高1,000万円以上のお客さまを対象として抽選のうえ、「ハートフル特典」としてカタログ式ギフト“JTBハーモニフト” (7万円相当)を5名さまにプレゼント

ご提出いただく書類

A.退職金受取前コース

  1. 当社指定の「第二のスタート応援プラン」お申込書

B.退職金受取後コース

  1. 当社指定の「第二のスタート応援プラン」お申込書 あわせて以下②または、③+④
  2. 退職所得が記載された源泉徴収票(写)
  3. ご退職された会社から受け取られた、退職金額がわかる書類(写)
  4. 退職金の振り込みが記帳された通帳(写)

ハートフルリレープラン・コース【贈与の場合】

  1. 当社指定の「第二のスタート応援プラン」お申込書
  2. 贈与契約書等(写)
  3. 贈与したことが証明される資料等(写)

ハートフルリレープラン・コース【相続の場合】

  1. 当社指定の「第二のスタート応援プラン」お申込書
  2. 被相続人・相続人が明記された相続を証明する書類いずれか1つ
    • 例:遺言書(写)(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済みのもの)、遺産分割協議書(写)、金融機関に提出した相続依頼書(写)、戸籍謄本(写)(相続人であることが確認できるもの)等
  3. 時価500万円以上の資産を取得したことが証明できる書類いずれか1つ
    • 例:被相続人名義の解約済通帳(写)や証書、計算書等、相続人への入金および入金金額がわかる資料(写)
      • 保険金で利用されるお客さま:支払通知書(写)(保険金振込後、保険会社から送付される保険金がわかるもの)と相続人への入金が確認できる資料(写)
      • 不動産、有価証券などの売却資金でご利用されるお客さま:売却代金の金額・入金が確認できる資料
    なお、当社口座間にて500万円以上の相続を行ったお客さまは①のみご提出ください。
  • (注)お客さまにより必要書類は異なりますので、ご不明な点はお問い合わせください。

株式委託手数料

当社の主な取り扱いファンド

  • (注1)退職金を年金払い方式で受け取る場合は、初回の受け取りから5年以内が対象です。
  • (注2)みずほ証券の対面取引委託手数料からの割引となります。割引対象商品は、国内上場株式等(ETF、REIT、カントリーファンド、新株予約権証券、転換社債型新株予約権付社債等を含みます)です。
  • (注3)手数料の発生しない株式投資信託は対象外です。

ご留意事項

  • キャッシュバックについては、お取引のあった翌月末頃にお客さまの証券口座に入金を予定しています。また、みずほ証券ポイントの付与については、サービスが適用開始となった翌月中旬頃を予定しています。
  • 退職金受取前コース、退職金受取後コースの適用は、退職金受取前コース→退職金受取後コースの順で、それぞれお一人さま1回限りです。退職金受取後コースを先に適用されたお客さまはその後に退職金受取前コースの適用はできませんので、ご留意ください。
  • ハートフルリレープラン・コースでは、順序や回数の制限はありません。
  • 本サービスにおいて、各コースの適用期間満了までの間、お客さまは、その他のコースをご利用いただくことができませんので、ご留意ください。
  • 本サービスは、事前の予告なしに中止または変更される場合があります。
  • 当社が実施する複数のサービス・キャンペーンを重複してご利用いただけない場合がございます。

リスクおよび手数料等について

当社取り扱いの商品等(外貨建商品等も含む)にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料(国内株式の売買取引には、約定代金に対して最大1.134%(税込み)、最低2,700円(税込み)の委託手数料をご負担いただきます(ただし、売却時に限り、約定代金が2,700円未満の場合には、約定代金に97.2%(税込み)を乗じた金額)。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸費用、等)をご負担いただきます。債券を当社との相対取引によりご購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。

各商品等には価格の変動や発行者の信用状況の悪化等による損失を生じるおそれがあります。

なお、債券の利金・償還金の支払いについて、発行者の信用状況等によっては、支払いの遅滞・不履行が生じるおそれがあります。

外貨建商品等の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。また、売却代金等を円貨でお受け取りになる場合は、為替相場の状況によっては為替差損が生じ、損失を被るおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

  • (注)手数料等に関する税率は8%で表示されています。消費税率が変更された場合、変更後の税率が適用されます。

確認事項

  • ご契約にあたっては、契約締結前交付書面や投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。

みずほ証券ポイントサービスとは

みずほ証券のお取引等をご利用いただくとポイントがつき、貯めたポイントをお好みのセレクト商品に交換できるサービスです。

みずほ証券ポイントサービス

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