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第二のスタート応援プラン

株式投資信託の初回購入時手数料50%キャッシュバック等で第二のスタートを応援します

お申し込みはお取引店までお電話・ご来店ください。詳細をご案内いたします。

コースと対象のお客さま

お客さまにあわせて2つのコースをご用意しています。両コースとも特典内容は同じですが、特典の適用期間とお申し込みにご提出いただく書類が異なります。

退職金受取前コース

icon_taisho対象のお客さま
55歳以上で退職金を受け取るご予定のお客さま

icon_kikanサービス適用期間
当社受付日の翌営業日から提出月を含む6ヵ月後の月末まで

icon_shoruiご提出いただく書類
当社指定の「第二のスタート応援プラン」お申込書

退職金受取後コース

icon_taisho対象のお客さま
退職金の受け取りから5年以内のお客さま(注1)

icon_kikanサービス適用期間
当社受付日の翌営業日から提出月を含む12ヵ月後の月末まで

icon_shoruiご提出いただく書類
下記のまたは、

  1. 当社指定の「第二のスタート応援プラン」お申込書
  2. 退職所得が記載された源泉徴収票(写)
  3. ご退職された会社から受け取られた、退職金額がわかる書類(写)
  4. 退職金の振り込みが記帳された通帳(写)

サービス概要

ハートフルリレープラン・コース

相続の場合

icon_taisho対象のお客さま
相続により500万円以上の資産を1年以内に取得されたお客さま

icon_kikanサービス適用期間
当社受付日の翌営業日から提出月を含む12ヵ月後の月末まで

icon_shoruiご提出いただく書類
下記のの一式

  1. 当社指定の「第二のスタート応援プラン」お申込書
  2. 被相続人・相続人が明記された相続を証明する書類いずれか1つ

      • 遺言書(写)(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済みのもの)
      • 遺産分割協議書(写)
      • 金融機関に提出した相続依頼書(写)
      • 戸籍謄本(写)(相続人であることが確認できるもの)等
  3. 時価500万円以上の資産を取得したことが証明できる書類いずれか1つ

      • 被相続人名義の解約済通帳(写)や証書、計算書等、相続人への入金および入金金額がわかる資料(写)
      • 保険金で利用されるお客さま:支払通知書(写)(保険金振込後、保険会社から送付される保険金がわかるもの)と相続人への入金が確認できる資料(写)
      • 不動産、有価証券などの売却資金でご利用されるお客さま:売却代金の金額・入金が確認できる資料

    なお、当社口座間にて500万円以上の相続を行ったお客さまはのみご提出ください。

贈与の場合

icon_taisho対象のお客さま
贈与により500万円以上の資産を1年以内に取得されたお客さま

icon_kikanサービス適用期間
当社受付日の翌営業日から提出月を含む12ヵ月後の月末まで

icon_shoruiご提出いただく書類
下記の一式

  1. 当社指定の「第二のスタート応援プラン」お申込書
  2. 贈与契約書等(写)
  3. 贈与したことが証明される資料等(写)

特典

プレミアム特典

  1. icon_1株式等委託手数料を50%割引(対面取引委託手数料より)
    • *みずほ証券の対面取引委託手数料からの割引となります。割引対象商品は、国内上場株式等(ETF、REIT、カントリーファンド、新株予約権証券、転換社債型新株予約権付社債等を含みます)です。なお、割引後についても最低手数料は2,700円(税込み)となります。
  2. icon_2株式投資信託の初回の購入時手数料50%相当額キャッシュバック
    • *ノーロードファンド(購入時手数料がない株式投資信託)は対象外です。
  3. icon_3ファンドラップの契約金額に応じて現金をプレゼント
契約金額 プレゼント金額
500万円以上 1,000万円未満 15,000円
1,000万円以上 2,000万円未満 35,000円
2,000万円以上 3,000万円未満 75,000円
3,000万円 100,000円
以降1,000万円ごとに 35,000円追加(上限なし)
  • *契約金額500万円以上が対象です。契約金額は、サービス適用期間中の新規契約金額および契約の変更(追加入金)の金額の合算から、解約金額を差し引いて算出します(運用開始日ベース)。

ハートフル特典

  1. icon_1ハートフルメモリーお届けサービス「My Gift Book(エンディングノート)」「相続対策早わかり」を進呈(お申し込み後、1回のお届け)
  2. icon_2素敵なギフト券(7万円相当)を抽選で5名さまプレゼント
    本サービス適用年から3年間に限り、毎年1月~12月までの間に当社取扱商品を300万円以上ご購入いただき、毎年12月末基準で預かり残高1,000万円以上のお客さまを対象として抽選のうえ、「ハートフル特典」としてカタログ式ギフト“JTBハーモニフト”(7万円相当)を5名さまにプレゼント。
    • *ノーロードファンド(購入時手数料がない株式投資信託)は対象外です。

お申し込みはお取引店までお電話・ご来店ください。詳細をご案内いたします。

  • (注1)退職金を年金払い方式で受け取る場合は、初回の受け取りから5年以内が対象です。

ご留意事項

  • キャッシュバックは、お取引のあった翌月下旬に、お客さまの証券口座へ入金を予定しています。
  • ファンドラッププレゼント金額は、サービス適用期間が満了した翌月下旬に、お客さまの証券口座へ入金を予定しています。
  • 退職金受取前コース、退職金受取後コースの適用は、退職金受取前コース→退職金受取後コースの順で、それぞれお一人さま1回限りです。退職金受取後コースを先に適用されたお客さまはその後に退職金受取前コースの適用はできませんので、ご留意ください。
  • ハートフルリレープラン・コースでは、順序や回数の制限はありません。
  • 本サービスにおいて、各コースの適用期間満了までの間、その他のコースをご利用いただくことができませんので、ご留意ください。
  • 次のお客さまは、本サービスの対象外となります。
    • 金融商品仲介口座でお取引いただいているお客さま
    • みずほ証券ならびに当社子会社・関連会社の役員・社員およびその家族
  • 本サービスの特典は、課税対象となる場合がありますので、所轄税務署にご相談ください。
  • 本サービスは、事前の予告なしに中止または変更される場合があります。
  • 当社が実施する複数のサービス・キャンペーンを重複してご利用いただけない場合がございます。

リスクおよび手数料等について

【株 式】
株式取引は、株価の下落や発行者の信用状況の悪化等により、損失を被ることがあります。国内株式の売買取引には、約定代金に対して最大1.134%(税込み)、最低2,700円(税込み)の委託手数料(ただし、売却時に限り、約定代金が2,700円未満の場合には、約定代金に97.2%(税込み)を乗じた金額)をご負担いただきます。株式を募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。保護預かり口座管理料は無料です。

【投資信託】
投資信託は、株式や債券等の値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当社取り扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入価額に対して最大3.78%(税込み)の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用(信託報酬:信託財産の純資産総額に対して最大2.6784%(税込み・年率))、およびその他の費用を間接的にご負担いただきます。
その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額を表示することができません。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。当社取扱商品ごとにリスクおよび手数料等は異なりますので、お取引の際には当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

  • (注)上記は、2018年5月1日時点においてみずほ証券にてご購入いただける公募国内投資信託について記載したものです。また、上記は今後予告なく変更される場合があります。外国投資信託の場合も、購入時手数料や換金時手数料の他、運用管理費用等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。

【ファンドラップ】
当社が取り扱うファンドラップは、投資信託を組み合わせて運用するサービスとなっているため、この各投資信託のリスクが内包されています。各投資信託の基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。各投資信託ごとにリスクおよび諸費用等は異なり、また投資一任契約ごとに基本報酬(手数料に相当し、運用財産評価額に対し最大1.620%(税込み・年率)の額)は異なりますので、ご契約にあたっては、契約締結前交付書面や投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。

  • (注)手数料等に関する税率は8%で表示されています。消費税率が変更された場合、変更後の税率が適用されます。

お問い合わせはお近くのみずほ証券またはコールセンターへ

コールセンター

総合ダイヤル

フリーダイヤル0120-324-390
営業時間
平日 8時00分~19時00分
土曜日 9時00分~17時00分(年末年始を除く)
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