投信つみたてプラン、みずほdeつみたて バランスくん、その他積立サービスは、「投信積立サービス」に統合しました。

◆買付投資信託の指定

• 当社が選定する投信積立対象銘柄からご指定ください。なお、ご指定いただく銘柄数に制限はありません。
• 各投資信託の特色、リスクおよび費用等の詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面にてご確認ください。

◆お申込単位

• 各投資信託について、毎月1,000円以上1,000円単位でお申し込みいただけます。
• 増額月をご指定いただくことも可能です。(ただし、つみたてNISAにおいては、増額月は年2回が上限となります。)なお、つみたてNISAのネット倶楽部でつみたてNISA増額設定のお手続きは受け付けておりませんので、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。

◆払込方法

• 金融機関の預金口座・ゆうちょ銀行の貯金口座からの自動引き落とし、MRFまたは預り金からの定期払込よりお選びいただけます。

◆NISA優先

• NISA口座を開設されているお客さまは、NISA口座(非課税)でのお買い付けを優先させることができます。銘柄選択の際にご指定ください。

• お客さまご指定の預貯金口座から所定日に引き落とし、当社への入金日の翌営業日に買付を行います。
• MRFまたは預り金からの定期払込の場合、10日買付、20日買付、月末買付から選択できます。
• ご指定の預貯金口座から3回(3ヵ月)連続して自動引き落としができない場合は、自動引き落としを休止します。
• お買い付けの約定日は投資信託によって異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
• 投信積立サービスをご利用いただくための管理費用はかかりません。各投資信託の買い付け、換金、保有にかかる費用は別途ご負担いただきます(つみたてNISA対象銘柄等一部の投資信託は買い付けまたは換金にかかる費用が発生しません)。

• 課税口座で保有している投資信託で分配金の支払いがあった場合、税引き後の分配金は自動的に全額再投資されます。
• NISA口座またはつみたてNISA口座で保有している投資信託で分配金の支払いがあった場合、分配金(非課税)は自動的に課税口座にて全額再投資されます。

• いつでも、全部・一部換金のお申し込みができます。
  ※NISA口座、つみたてNISA口座でのお取引分について、一度換金すると非課税投資枠の再利用はできません。
• ご換金の約定日および受渡日は投資信託によって異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

買付投資信託・買付金額等の変更、積立サービスの休止、再開等はいつでもお申し込みいただけます。
※お申し込みタイミングにより、変更等の適用が翌々月分からになる場合があります。

お取引の内容については、原則、3ヵ月に1回「取引残高報告書」にてご報告します。
※つみたてNISAの対象銘柄の場合、上記のほか、保有されている投資信託の信託報酬等の概算金額について、原則年1回通知します。