お申込方法

つみたてNISAで積み立てを始めるには、以下のお手続きが必要です。
すでにつみたてNISA口座を開設している場合はSTEP4へお進みください。

証券総合口座をお持ちでないお客さま

証券総合口座の開設をお願いします。
証券総合口座を開設するお手続きの中で、あわせてつみたてNISA口座も開設できます。次の「証券総合口座の開設」よりお手続きください。

証券総合口座の開設

証券総合口座をお持ちのお客さま

STEP1 つみたてNISA口座開設資料の請求

次の「つみたてNISA口座開設申込書のご請求」ボタンより資料をご請求ください。
（一般NISA→つみたてNISAへ切り替えをする場合も同様に資料をご請求ください）

つみたてNISA口座開設
申込書のご請求

STEP2 必要書類のご返送

当社よりつみたてNISA口座開設申込書類一式をお送りします。
以下ご提出書類をご記入＆ご用意のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

ご提出書類

①つみたてNISA申込書
②本人確認書類
（注）マイナンバー（個人番号）を未提出の方は、当社指定の「個人番号通知書」および個人番号の確認書類もあわせてご提出ください。
（注）個人番号確認書類は、ご氏名、ご住所、生年月日の記載があり、お申し込み時点で有効なものをご提出ください。

本人確認書類についてはこちらをご覧ください

ご提出書類

STEP3 つみたてNISA口座開設完了の通知

お客さまよりご返送いただいた書類をもとに、当社で税務署にNISA口座開設申請を行います。※税務署の審査に約2週間かかります。
税務署でNISA口座開設が承認されると、税務署から当社へお客さまのNISA口座開設の確認通知があります。
その後、当社はお客さまのNISA口座開設手続きを行ったうえで、「NISA口座お手続き完了のお知らせ」をお送りします。
※お客さまが他社でNISA口座を開設済み等の理由により、当社でNISA口座を開設できなかった場合は、「NISA口座審査結果のお知らせ」をお送りいたします。

STEP4 投信積立サービスのお申し込み

つみたてNISA口座を利用して積立投資を行うためには、NISA口座開設後に投信積立契約のお申し込みが必要です。ネット倶楽部または書面にてお申し込みください。
お手続きは以下の方法で行うことができます。ネット倶楽部でお申し込みの場合、引落方法に「金融機関」のご利用には、事前のお申し込みが必要です。

ネット倶楽部
- ①ネット倶楽部にログインし、トップページの「お取引」メニューから「投信積立トップ」を選択し画面を遷移します。
- ②『「つみたてNISA」対象ファンド』一覧のファンド名から、ファンドの詳細内容をご確認いただけます。
- ③積立額の引落方法は「金融機関」か「MRF」のいずれかをお選びください。「金融機関」をご利用になる場合は、投信積立契約のお申し込み前に、 [金融機関からの自動引落申込]ボタンから引落金融機関をご登録ください（「MRF」をご利用になる場合は事前のお申し込みは不要です）。
- ④[投信積立契約申込]ボタンからご希望のファンドを選択し、「申込」ボタンを押下してください。
- ⑤目論見書を確認し、「同意する」ボタンを押下してください。
- ⑥ご希望の積立金額を入力し、「投信積立取扱規定」の確認についてチェックいただき、「確認画面へ」ボタンを押下してください。
- ⑦契約内容を確認のうえ、取引パスワードを入力し「申込」ボタンを押下してください。
お電話
- お取引店またはNISA専用ダイヤルまでご連絡ください。
  ご希望のファンドをお伺いしたうえで申込書類一式と目論見書をお送りします。
ホームページからの資料請求
- ①つみたてNISA商品ラインアップより、商品一覧をご覧ください。
- ②ページ下部の資料請求ボタンよりご希望の商品を選択し資料を請求してください。
- ③ご希望の商品の目論見書を以下のフォームよりご請求いただけます。

つみたてNISA目論見書・投信積立サービス申込書類請求

STEP5 つみたてNISAの積立投資が開始

投信積立サービスのお申込完了後、積立投資がスタートします。
引き落とし方法やお申込日によって積立開始タイミングが異なります。以下スケジュールをご確認ください。

■ネット倶楽部でお申し込みの場合
書面でのお申し込みよりも、短期間で積立投資をスタートすることができます。
くわしくはこちらをご確認ください。
■書面でお申し込みの場合

表中の日付は土日祝日を考慮していませんので、ご留意ください。

お申し込みから引落開始までのスケジュール

（※1）引落日が休日の場合は翌営業日です。
（※2）金融機関預金口座（ゆうちょ銀行以外）からの当社への入金日は引落日から起算して5営業日目です。
（※3）ゆうちょ銀行口座からの当社への入金日は引落日の翌営業日です。
（※4）投信買付日は、当社への入金日の翌営業日です。投信買付日が買付投資信託の申込不可日にあたる場合、翌営業日以降最初に買付が可能になった日に買付を行います。
（※5）投信買付日が休日または買付投資信託の申込不可日にあたる場合、翌営業日以降最初に買付が可能になった日に買付を行います。
証券口座（MRF）の自動換金は投信買付日の2営業日前に行います。
（※6）上記スケジュールは、月末が31日となる場合のスケジュールです。月末が31日でない場合や営業日の都合上、お申し込み日が前倒しになる場合があります。