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投資銀行ビジネス

投資銀行ビジネス

先進的かつ最高水準の投資銀行サービスをグローバルに提供します

グローバル投資銀行部門は、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と、専門性の高いソリューションを提供するプロダクツ組織から構成されており、資本市場を活用した債券、株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイザリー等の投資銀行サービスをグローバルに提供します。
高度化・多様化するお客さまニーズに対して、事業戦略や財務戦略への深い理解と産業・業界に対する知見、投資銀行ビジネスの高い専門性を結集・発揮し、オーダーメイドでソリューションを提供することで、お客さまとの戦略的パートナーシップを構築してまいります。

Pick Up

2020年度の案件トピックス

当社は高度化・多様化するお客さまニーズをふまえ、オーダーメイドでソリューションを提供しております。

債券引受
株式引受
M&Aアドバイザリー

債券引受業務

債券引受業務では、市場環境と発行体のニーズをとらえた提案力、投資家の需要を的確に反映したプライシング能力や市場変化への迅速な対応力、強力な債券販売力等により、業界ナンバーワンの評価をいただいています。

また、みずほ証券では、環境や社会的課題の解決のために発行するグリーンボンドやソーシャルボンド等の起債支援を行い、市場拡大に向けた取り組みを強化しています。

株式引受業務

株式引受業務では、卓越した株式引受ノウハウの活用と国内外での強力なエクイティ販売力等により、大型の主幹事案件を着実に獲得し、業界トップクラスの実績をあげるとともに、株式上場を展望されるお客さまを幅広くサポートする株式上場支援業務を行っています。

M&Aアドバイザリー業務

最先端の知識とノウハウを駆使してお客さまの経営戦略に応じた助言を提供するM&Aアドバイザリー業務では、国内企業同士のM&A案件のみならず、近年増加傾向にあるクロスボーダー案件においてもグローバルベースのサービスの提供を通じて、業界トップクラスの実績を獲得しています。

ストラクチャードファイナンス業務

不動産や金銭債権等、幅広い資産の流動化を取り扱うストラクチャードファイナンス業務は、名実ともに日本の証券化市場におけるフロントランナーであり、高い実績と評価を獲得しています。

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