みずほ証券のプレゼンス
私たちみずほ証券はみずほフィナンシャルグループの一員として、
グループ各社と連携したワンストップの高度なサービスを提供することで、皆さまに高い評価をいただいております。
常にマーケットに受け入れられる商品開発や、国内外を問わずお客さまの幅広い金融ニーズへ的確かつ
スピーディにお応えすることで、お客さまや経済・社会の豊かな未来につなげてまいります。
＊2022年3月31日現在
リテール
資産導入
7年連続一兆円超
預かり資産
2017年3月末 2022年3月末
2017年3月末
2022年3月末
ホールセール
債券引受業務
国内公募債
国内公募債総合 [2021年4月1日～2022年3月31日]
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ証券 | 43,911 | 22.5 |
| 2 | 野村證券 | 38,023 | 19.5 |
| 3 | 大和証券 | 34,387 | 17.6 |
| 4 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 33,253 | 17.0 |
| 5 | SMBC日興証券 | 30,498 | 15.6 |
引受⾦額ベース、条件決定⽇ベース ⾃社債、証券化を除く
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
SDGs債
2017年度 2021年度
2017年度
2021年度
国内SDGs債 [2021年4月1日～2022年3月31日]
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ証券 | 6,973 | 24.9 |
| 2 | 野村證券 | 5,968 | 21.3 |
| 3 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,609 | 20.0 |
| 4 | 大和証券 | 4,908 | 17.5 |
| 5 | SMBC日興証券 | 3,812 | 13.6 |
引受⾦額ベース、条件決定⽇ベース ⾃社債、証券化を除く
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
事業会社劣後債
事業会社劣後債 [2021年4月1日～2022年3月31日]
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ証券 | 6,267 | 21.8 |
| 2 | 大和証券 | 5,911 | 20.6 |
| 3 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,092 | 17.7 |
| 4 | SMBC日興証券 | 4,422 | 15.4 |
| 5 | 野村證券 | 4,140 | 14.4 |
引受⾦額ベース、条件決定⽇ベース ⾃社債、証券化を除く
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
米国IG USD債
米州IG USD債 [2021年4月1日～2022年3月31日]
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 順位 | 会社名 | 引受金額（百万USD） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan | 68,339 | 13.0 |
| 2 | BofA Securities | 55,793 | 10.6 |
| 3 | Citi | 45,655 | 8.7 |
| 4 | Goldman Sachs | 42,970 | 8.2 |
| 5 | Wells Fargo | 36,068 | 6.9 |
| 9 | Mizuho Financial Group | 20,868 | 4.0 |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 19,967 | 3.8 |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 8,628 | 1.6 |
（出所）ディールロジックの情報を基に、みずほ証券にて作成
株式引受業務
内外エクイティ総合 [2021年4月1日～2022年3月31日]
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和証券グループ本社 | 7,729 | 16.8 |
| 2 | 野村ホールディングス | 7,443 | 16.2 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,205 | 13.5 |
| 4 | みずほフィナンシャルグループ | 5,651 | 12.3 |
| 5 | ゴールドマン・サックス | 4,857 | 10.6 |
ブックランナーベース、条件決定日ベース
新規公開株式、既公開株式、転換社債型新株予約権付社債の合算（REIT含む）
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
M&Aアドバイザリー業務
M&A公表案件 [2021年4月1日～2022年3月31日]
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 順位 | 会社名 | 件数（件） | 取引金額（億円） |
|---|---|---|---|
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 132 | 20,224 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 123 | 29,894 |
| 1 | 野村證券 | 104 | 31,744 |
| 5 | Deloitte | 86 | 5,490 |
| 4 | KPMG | 85 | 8,933 |
取引金額ベース、日本企業関連、不動産案件除く
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
ストラクチャードファイナンス業務
総合ABS主幹事 [2021年4月1日～2022年3月31日]
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 順位 | 会社名 | 件数（件） | 取引金額（億円） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 158 | 16,017 |
| 2 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 37 | 5,605 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 30 | 5,578 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 33 | 5,330 |
| 5 | モルガン・スタンレー | 13 | 5,257 |
取引金額ベース、払込日ベース
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
IPO（新規公開株）主幹事
- *1CAPITAL EYEのデータを基に作成。ブックランナーベース。REIT、グローバルオファリングを除く