みずほ証券のプレゼンス
私たちみずほ証券はみずほフィナンシャルグループの一員として、
各社と連携したワンストップの高度なサービス提供力からみなさまに高い評価をいただいております。
常にマーケットに受け入れられる商品開発や国内外を問わずお客さまの幅広い金融ニーズへ
的確かつスピーディーにお応えすることでお客さまや経済・社会の豊かな未来につなげてまいります。
＊2021年6月30日現在
リテール
資産導入
6年連続一兆円超
預かり資産
2016年3月末 2021年3月末
2016年3月末
2021年3月末
ホールセール
債券引受業務
国内公募債
国内公募債総合 [2020年4月1日～2021年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ証券 | 46,424 | 21.2 |
| 2 | SMBC日興証券 | 41,389 | 18.9 |
| 3 | 野村證券 | 41,170 | 18.8 |
| 4 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 38,721 | 17.7 |
| 5 | 大和証券 | 38,453 | 17.6 |
引受金額ベース、条件決定日ベース
普通社債、投資法人債、財投機関債、地方債（主幹事方式）、サムライ債、優先出資証券を含み、自社債を除く
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
SDGs債
2017年度 2020年度
2017年度
2020年度
国内SDGs債 [2020年4月1日～2021年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ証券 | 5,923 | 25.1 |
| 2 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,301 | 22.4 |
| 3 | 野村證券 | 4,237 | 17.9 |
| 4 | SMBC日興証券 | 4,014 | 17.0 |
| 5 | 大和証券 | 3,489 | 14.8 |
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
ハイブリッド債（事業会社）
国内ハイブリッド債（事業会社） [2020年4月1日～2021年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ証券 | 5,390 | 31.0 |
| 2 | 大和証券 | 3,034 | 17.4 |
| 3 | 野村證券 | 2,975 | 17.1 |
| 4 | SMBC日興証券 | 2,884 | 16.6 |
| 5 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,613 | 15.0 |
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
米国IG USD債
米州IG USD債 [2020年4月1日～2021年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（百万USD） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan | 101,443 | 11.2 |
| 2 | BofA Securities | 93,483 | 10.4 |
| 3 | Citi | 81,329 | 9.0 |
| 4 | Goldman Sachs | 64,546 | 7.2 |
| 5 | Morgan Stanley | 63,801 | 7.1 |
| 9 | Mizuho | 42,484 | 4.7 |
| 11 | MUFG | 32,954 | 3.7 |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 19,136 | 2.1 |
（出所）ディールロジックの情報を基に、みずほ証券にて作成
株式引受業務
内外エクイティ総合 [2020年4月1日～2021年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス | 10,142 | 22.6 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 7,060 | 15.7 |
| 3 | 大和証券グループ本社 | 6,591 | 14.7 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,276 | 14.0 |
| 5 | モルガン・スタンレー | 4,093 | 9.1 |
引受金額ベース、条件決定日ベース
新規公開株式、既公開株式、転換社債型新株予約権付社債の合算（REIT含む）
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
M&Aアドバイザリー業務
M&A公表案件 [2020年4月1日～2021年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 件数（件） | 取引金額（億円） |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 121 | 36,205 |
| 2 | 野村證券 | 90 | 113,857 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 90 | 8,850 |
| 4 | Deloitte | 88 | 60,831 |
| 5 | KPMG | 72 | 7,577 |
取引金額ベース、日本企業関連、不動産案件除く
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
ストラクチャードファイナンス業務
総合ABS主幹事 [2020年4月1日～2021年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 件数（件） | 取引金額（億円） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 156 | 13,371 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 29 | 6,315 |
| 3 | モルガン･スタンレー | 11 | 4,396 |
| 4 | 野村ホールディングス | 12 | 4,176 |
| 5 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 35 | 4,019 |
取引金額ベース、払込日ベース
（出所）2021年4月15日 9時00分時点のリフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成（確定値公表前）
IPO（新規公開株）主幹事
- *1CAPITAL EYEのデータを基に作成。ブックランナーベース。REIT、グローバルオファリングを除く