みずほ証券のプレゼンス
私たちみずほ証券はみずほフィナンシャルグループの一員として、
グループ各社と連携したワンストップの高度なサービスを提供することで、皆さまに高い評価をいただいております。
常にマーケットに受け入れられる商品開発や、国内外を問わずお客さまの幅広い金融ニーズへ的確かつ
スピーディにお応えすることで、お客さまや経済・社会の豊かな未来につなげてまいります。
＊2023年3月31日現在
リテール
資産導入
8年連続一兆円超
預かり資産
2017年3月末 2023年3月末
2017年3月末
2023年3月末
ホールセール
債券引受業務
国内公募債
国内公募債総合 [2022年4月1日～2023年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ証券 | 40,539 | 24.6 |
| 2 | 野村證券 | 36,982 | 22.5 |
| 3 | 大和証券 | 35,067 | 21.3 |
| 4 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 24,512 | 14.9 |
| 5 | SMBC日興証券 | 13,015 | 7.9 |
引受⾦額ベース、ローンチ⽇ベース サムライ債、地⽅債（主幹事⽅式）、優先出資証券を含み、⾃社債除く
（出所）Capital Eyeの情報を基に、みずほ証券にて作成
SDGs債
国内SDGs債 [2022年4月1日～2023年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ証券 | 11,397 | 25.9 |
| 2 | 大和証券 | 10,514 | 23.9 |
| 3 | 野村證券 | 9,860 | 22.4 |
| 4 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 7,470 | 17.0 |
| 5 | SMBC日興証券 | 2,977 | 6.8 |
引受⾦額ベース、条件決定⽇ベース ⾃社債、証券化を除く
（出所）Capital Eyeの情報を基に、みずほ証券にて作成
事業会社劣後債
事業会社劣後債 [2022年4月1日～2023年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ証券 | 3,755 | 62.4 |
| 2 | 野村證券 | 915 | 15.2 |
| 3 | 大和証券 | 691 | 11.5 |
| 4 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 542 | 9.0 |
| 5 | ゴールドマン・サックス | 50 | 0.8 |
引受⾦額ベース、条件決定⽇ベース ⾃社債、証券化を除く
（出所）Capital Eyeの情報を基に、みずほ証券にて作成
米国IG USD債
米州IG USD債 [2022年4月1日～2023年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（百万USD） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | BofA Securities | 52,906 | 10.4 |
| 2 | JPMorgan | 50,856 | 10.0 |
| 3 | Citi | 41,385 | 8.2 |
| 7 | Mizuho Financial Group | 26,696 | 5.3 |
| 8 | Morgan Stanley | 26,324 | 5.2 |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 19,162 | 3.8 |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 12,288 | 2.4 |
引受⾦額ベース、条件決定⽇ベース ⾃社債、証券化を除く
（出所）ディールロジックの情報を基に、みずほ証券にて作成
株式引受業務
内外エクイティ総合 [2022年4月1日～2023年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス | 6,018 | 24.9 |
| 2 | 大和証券グループ本社 | 4,149 | 17.2 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 4,080 | 16.9 |
| 4 | みずほフィナンシャルグループ | 3,019 | 12.5 |
| 5 | ゴールドマン・サックス | 2,433 | 10.1 |
ブックランナーベース、条件決定日ベース
新規公開株式、既公開株式、転換社債型新株予約権付社債の合算（REIT含む）
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
M&Aアドバイザリー業務
M&A公表案件 [2022年4月1日～2023年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 件数（件） | 取引金額（億円） |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村證券 | 82 | 44,699 |
| 2 | JPモルガン | 16 | 39,329 |
| 3 | UBS | 14 | 39,169 |
| 4 | みずほフィナンシャルグループ | 115 | 34,723 |
| 5 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 39 | 30,427 |
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 120 | 21,362 |
| 9 | Deloitte | 128 | 12,360 |
取引金額ベース、日本企業関連、不動産案件除く
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
ストラクチャードファイナンス業務
総合ABS主幹事 [2022年4月1日～2023年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 件数（件） | 取引金額（億円） |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 159 | 11,467 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 31 | 4,873 |
| 3 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 34 | 3,926 |
| 4 | 大和証券グループ本社 | 13 | 3,541 |
| 5 | モルガン・スタンレー | 10 | 3,126 |
取引金額ベース、払込日ベース
（出所）2023年4月17日 10時00分時点のリフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成（確定値公表前）
IPO（新規公開株）主幹事
- CAPITAL EYEのデータを基に作成。ブックランナーベース。REIT、グローバルオファリングを除く