提供価値・プレゼンス
社会構造・経済環境が大きく変容する中、お客さまの不安や経営課題の解決に向けてグループ各社と連携した高度な金融サービスを提供します。
私たちの強み
- お客さま起点・お客さま本位のコンサルティング・サービス提供
- グループの総力を結集した最適なソリューション提供
- プロフェッショナル集団としての高度な専門性と知見
- 国内最大級の顧客基盤と業界トップの拠点ネットワーク
- グローバルなネットワークと成長市場である米国における高いプレゼンス
2024年3月31日現在
リテール
資産導入
- 9年連続1兆円超
2.0兆円
預かり資産
55.5兆円
2024年3月末
ホールセール
債券引受業務
国内公募債
金額1位
国内公募債総合 [2023年4月1日～2024年3月31日]
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
|
1 |
みずほ証券 |
38,495 |
21.5 |
|
2 |
野村證券 |
37,928 |
21.2 |
|
3 |
大和証券 |
33,598 |
18.8 |
|
4 |
SMBC日興証券 |
29,616 |
16.6 |
|
5 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
25,668 |
14.4 |
引受⾦額ベース、ローンチ⽇ベース サムライ債、地⽅債（主幹事⽅式）、優先出資証券を含み、⾃社債、証券化、ST債を除く
（出所）Capital Eyeの情報を基に、みずほ証券にて作成
SDGs債
金額1位
国内SDGs債 [2023年4月1日～2024年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
|
1 |
みずほ証券 |
12,015 |
23.0 |
|
2 |
野村證券 |
11,767 |
22.6 |
|
3 |
大和証券 |
10,717 |
20.6 |
|
4 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
7,946 |
15.2 |
|
5 |
SMBC日興証券 |
7,899 |
15.2 |
引受⾦額ベース、条件決定⽇ベース ⾃社債、証券化、ST債を除く
（出所）Capital Eyeの情報を基に、みずほ証券にて作成
事業会社劣後債
金額3位
事業会社劣後債 [2023年4月1日～2024年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
|
1 |
大和証券 |
1,088 |
33.8 |
|
2 |
野村證券 |
672 |
20.9 |
|
3 |
みずほ証券 |
580 |
18.0 |
|
4 |
SBI証券 |
265 |
8.2 |
|
5 |
岡三証券 |
220 |
6.8 |
引受⾦額ベース、条件決定⽇ベース ⾃社債、証券化を除く
（出所）Capital Eyeの情報を基に、みずほ証券にて作成
米国IG USD債
金額6位
米州IG USD債 [2023年4月1日～2024年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 引受金額（百万USD） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
|
1 |
BofA Securities |
60,272 |
11.0 |
|
2 |
JPMorgan |
55,642 |
10.2 |
|
3 |
Citi |
44,239 |
8.1 |
|
4 |
Morgan Stanley |
34,873 |
6.4 |
|
5 |
Wells Fargo |
33,310 |
6.1 |
|
6 |
Mizuho Financial Group |
31,894 |
5.8 |
ブックランナーベース、米国の投資適格の企業が発行する債券（発行額250百万USD以上）
（出所）ディールロジックの情報を基に、みずほ証券にて作成
株式引受業務
金額4位
内外エクイティ総合 [2023年4月1日～2024年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 取引金額（億円） | シェア（％） |
|---|---|---|---|
|
1 |
野村ホールディングス |
12,937 |
26.6 |
|
2 |
SMBC日興証券 |
8,960 |
18.4 |
|
3 |
大和証券グループ本社 |
5,972 |
12.3 |
|
4 |
みずほフィナンシャルグループ |
5,559 |
11.4 |
|
5 |
三菱UFJモルガン･スタンレー証券 |
5,462 |
11.2 |
ブックランナーベース、条件決定日ベース
新規公開株式、既公開株式、転換社債型新株予約権付社債の合算（REIT含む）
（出所）LSEGの情報を基に、みずほ証券にて作成
M&Aアドバイザリー業務
件数2位
M&A公表案件 [2023年4月1日～2024年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 件数（件） | 取引金額（億円） |
|---|---|---|---|
|
1 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
58 |
73,870 |
|
2 |
野村證券 |
101 |
64,422 |
|
3 |
BofAセキュリティーズ |
32 |
46,139 |
|
4 |
ゴールドマン・サックス |
23 |
38,835 |
|
5 |
JPモルガン |
13 |
36,077 |
|
6 |
三井住友フィナンシャルグループ |
113 |
34,900 |
|
7 |
みずほフィナンシャルグループ |
111 |
31,825 |
取引金額ベース、日本企業関連、不動産案件除く
（出所）LSEGの情報を基に、みずほ証券にて作成
ストラクチャードファイナンス業務
件数・金額1位
総合ABS主幹事 [2023年4月1日～2024年3月31日]
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| 順位 | 会社名 | 件数（件） | 取引金額（億円） |
|---|---|---|---|
|
1 |
みずほフィナンシャルグループ |
149 |
11,053 |
|
2 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
32 |
5,755 |
|
3 |
三井住友トラスト・ホールディングス |
37 |
3,671 |
|
4 |
モルガン・スタンレー |
11 |
1,854 |
|
5 |
大和証券グループ本社 |
9 |
1,826 |
取引金額ベース、払込日ベース
（出所）LSEGの情報を基に、みずほ証券にて作成
IPO（新規公開株）主幹事
件数3位 金額4位
CAPITAL EYEのデータを基に作成。ブックランナーベース。REIT、グローバルオファリングを除く