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サステナブル・ファイナンスに関する取り組み

みずほ証券の取り組み

みずほ証券では、社会と<みずほ>の持続的な発展に向けて、金融機関として貢献すべき取り組みを積極的に推進しており、2019年にサステナブル・ファイナンス室を設置し、サステナブル・ファイナンスの発行支援体制を強化しています。

体制強化の取り組み

  • 2017年:サステナブル・ファイナンス・デスク設置
  • 2018年:環境系認証団体Climate Bonds Initiativeとのパートナー契約締結
  • 2019年:サステナブル・ファイナンス室設置

また、2017年度環境省グリーンボンド発行モデル創出事業の第一号案件をはじめ、これまでにさまざまなお客さまのサステナブル債の起債を応援しています。

<当社引受実績>

2020年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額 引受けに関するお知らせ
2020年9月18日 ニプロ ソーシャルボンド 500億円 ニプロ株式会社第1回『無担保社債(劣後特約付)(ソーシャルボンド)』の引受けについて(PDF/125KB)
2020年9月17日 GLP投資法人 サステナビリティボンド 50億円 GLP投資法人第15回無担保投資法人債(別称:GLPサステナビリティボンド)の引受けについて(PDF/165KB)
2020年9月16日 イオンモール サステナビリティボンド 300億円 イオンモール株式会社第25回・第26回無担保社債(サステナビリティボンド)の引受けについて(PDF/136KB)
2020年9月11日 東京都住宅供給公社 ソーシャルボンド 260億円 東京都住宅供給公社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/126KB)
2020年9月10日 東北電力 グリーンボンド 100億円 東北電力株式会社第524回社債(一般担保付)(別称:第2回東北電力グリーンボンド)の引受けについて(PDF/198KB)
2020年9月9日 大和ハウス工業 グリーンボンド 200億円 大和ハウス工業株式会社第22回無担保社債(グリーンボンド)(別称:大和ハウスグループグリーンボンド)の引受けについて(PDF/141KB)
2020年9月4日 住友三井オートサービス グリーンボンド 100億円 住友三井オートサービス株式会社第6回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/140KB)
2020年9月3日 都市再生機構 ソーシャルボンド 400億円 独立行政法人都市再生機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/127KB)
2020年9月3日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 80億円 積水ハウス・リート投資法人第7回・第8回無担保投資法人債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/128KB)
2020年9月2日 戸田建設 グリーンボンド 100億円 戸田建設株式会社第7回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/136KB)
2020年9月2日 CREロジスティクスファンド投資法人 グリーンボンド 20億円 CREロジスティクスファンド投資法人第1回無担保投資法人債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/135KB)
2020年8月21日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/128KB)
2020年8月21日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティボンド 250億円 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発行する国際認証付きのサステナビリティボンドの引受けについて(PDF/130KB)
2020年8月7日 野村不動産マスターファンド投資法人 グリーンボンド 70億円 野村不動産マスターファンド投資法人第6回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/168KB)
2020年8月7日 住宅金融支援機構 グリーンボンド 200億円 独立行政法人住宅金融支援機構が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/139KB)
2020年7月22日 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 グリーンボンド 15億円 コンフォリア・レジデンシャル投資法人第8回無担保投資法人債(別称:CRR グリーンボンド)の引受けについて(PDF/162KB)
2020年7月10日 東日本高速道路 ソーシャルボンド 1,300億円 東日本高速道路株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/121KB)
2020年7月10日 日本アコモデーションファンド投資法人 グリーンボンド 40億円 日本アコモデーションファンド投資法人第3回・第4回無担保投資法人債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/134KB)
2020年7月10日 東京建物 サステナビリティボンド 400億円 東京建物株式会社第31回・第32回無担保社債(サステナビリティボンド)の引受けについて(PDF/124KB)
2020年7月10日 セイコーエプソン グリーンボンド 700億円 セイコーエプソン株式会社第20回・第21回・第22回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/135KB)
2020年7月10日 住宅金融支援機構 グリーンボンド 350億円 独立行政法人住宅金融支援機構が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/139KB)
2020年7月10日 オリエントコーポレーション ソーシャルボンド 100億円 株式会社オリエントコーポレーション第24回・第25回無担保社債(ソーシャルボンド)の引受けについて(PDF/200KB)
2020年6月19日 NTTファイナンス グリーンボンド 400億円 NTTファイナンス株式会社第14回無担保社債(NTTグループグリーンボンド)の引受けについて(PDF/123KB)
2020年6月12日 旭化成 グリーンボンド 100億円 旭化成株式会社第13回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/131KB)
2020年6月5日 大阪府住宅供給公社 ソーシャルボンド 80億円 大阪府住宅供給公社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/168KB)
2020年6月4日 東京地下鉄 サステナビリティボンド 100億円 東京地下鉄株式会社第41回一般担保付社債(サステナビリティボンド)の引受けについて(PDF/126KB)
2020年5月22日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティボンド 300億円 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発行する国際認証付きのサステナビリティボンドの引受けについて(PDF/130KB)
2020年5月21日 大和ハウスリート投資法人 グリーンボンド 50億円 大和ハウスリート投資法人第10回・第11回・第12回無担保投資法人債(愛称:DHRグリーンボンド)の引受けについて(PDF/143KB)
2020年4月17日 東日本高速道路 ソーシャルボンド 900億円 東日本高速道路株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/121KB)
2019年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額 引受けに関するお知らせ
2020年2月27日 国際協力機構 ソーシャルボンド 100億円 独立行政法人国際協力機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/125KB)
2020年2月21日 鹿島建設 グリーンボンド 100億円 鹿島建設株式会社 第46回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/139KB)
2020年2月20日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティボンド 170億円 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発行する国際認証付きのサステナビリティボンドの引受けについて(PDF/129KB)
2020年2月14日 ラサールロジポート投資法人 グリーンボンド 30億円 ラサールロジポート投資法人第6回無担保投資法人債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/137KB)
2020年2月14日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 20億円 積水ハウス・リート投資法人第6回無担保投資法人債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/129KB)
2020年2月7日 阪神高速道路 ソーシャルボンド 250億円 阪神高速道路株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/121KB)
2020年01月24日 オリックス グリーンボンド 100億円 オリックス株式会社第197回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/135KB)
2020年01月17日 東日本高速道路 ソーシャルボンド 1,100億円 東日本高速道路株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/120KB)
2020年01月17日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/128KB)
2020年01月17日 東急不動産ホールディングス グリーンボンド 100億円 東急不動産ホールディングス株式会社第22回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/124KB)
2020年01月10日 住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 独立行政法人住宅金融支援機構が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/139KB)
2019年12月11日 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 ソーシャルボンド 20億円 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人第6回無担保投資法人債(別称:KDRソーシャルボンド)の引受けについて(PDF/160KB)
2019年12月6日 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 グリーンボンド 15億円 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人第1回無担保投資法人債(別称:IALグリーンボンド)の引受けについて(PDF/143KB)
2019年12月5日 東京都 グリーンボンド(個人向け債) 94百万アメリカドル  
2019年12月5日 西武ホールディングス グリーンボンド 100億円 株式会社西武ホールディングス第4回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/141KB)
2019年11月22日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティボンド 200億円 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発行する国際認証付きのサステナビリティボンドの引受けについて(PDF/130KB)
2019年11月15日 東日本高速道路 ソーシャルボンド 900億円 東日本高速道路株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/120KB)
2019年11月15日 大和ハウスリート投資法人 グリーンボンド 60億円 大和ハウスリート投資法人 第9回無担保投資法人債(愛称:DHRグリーンボンド)の引受けについて(PDF/166KB)
2019年11月15日 イオンリート投資法人 グリーンボンド 120億円 イオンリート投資法人 第6回無担保投資法人債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/258KB)
2019年11月12日 アクティビア・プロパティーズ投資法人 グリーンボンド 40億円 アクティビア・プロパティーズ投資法人 第11回無担保投資法人債(別称:第2回APIグリーンボンド)の引受けについて(PDF/129KB)
2019年11月8日 森ビル グリーンボンド 150億円 森ビル株式会社 第26回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/137KB)
2019年10月25日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 50億円 積水ハウス・リート投資法人 第5回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/129KB)
2019年10月18日 みらかホールディングス ソーシャルボンド 200億円 みらかホールディングス株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/149KB)
2019年10月18日 東京都 グリーンボンド 50億円 東京都が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/59KB)
2019年10月4日 リコーリース グリーンボンド 100億円 リコーリース株式会社 第38回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/139KB)
2019年10月3日 阪神高速道路 ソーシャルボンド 550億円 阪神高速道路株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/121KB)
2019年9月13日 野村不動産マスターファンド投資法人 グリーンボンド 30億円 野村不動産マスターファンド投資法人第4回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/129KB)
2019年9月13日 住友倉庫 グリーンボンド 50億円  
2019年9月10日 住宅金融支援機構 グリーンボンド 200億円 独立行政法人住宅金融支援機構が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/140KB)
2019年9月6日 三井不動産 グリーンボンド 500億円 三井不動産株式会社第68回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/130KB)
2019年9月5日 国際協力機構 ソーシャルボンド 120億円 独立行政法人国際協力機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/125KB)
2019年8月23日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/128KB)
2019年8月23日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティボンド 340億円 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発行する国際認証付きのサステナビリティボンドの引受けについて(PDF/129KB)
2019年7月25日 日本プライムリアルティ投資法人 グリーンボンド 50億円 日本プライムリアルティ投資法人第24回無担保投資法人債(別称:JPRグリーンボンド)の引受けについて(PDF/133KB)
2019年7月23日 ジャパン・ホテル・リート投資法人 グリーンボンド 20億円 ジャパン・ホテル・リート投資法人第12回無担保投資法人債(愛称:ホテルグリーンボンド)の引受けについて(PDF/132KB)
2019年7月19日 東日本高速道路 ソーシャルボンド 1,100億円 東日本高速道路株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/119KB)
2019年7月17日 アドバンス・レジデンス投資法人 グリーンボンド 50億円 アドバンス・レジデンス投資法人第31回無担保投資法人債(別称:ADR グリーンボンド)の引受けについて(PDF/238KB)
2019年7月12日 芙蓉総合リース グリーンボンド 50億円 芙蓉総合リース第20回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/151KB)
2019年7月12日 商船三井 サステナビリティボンド 150億円 株式会社商船三井第23回・第24回無担保社債の引受けについて(PDF/149KB)
2019年7月9日 住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 独立行政法人住宅金融支援機構が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/157KB)
2019年7月5日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 65億円 積水ハウス・リート投資法人第3回・第4回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/129KB)
2019年7月3日 アクティビア・プロパティーズ投資法人 グリーンボンド 50億円 アクティビア・プロパティーズ投資法人第10回無担保投資法人債(別称:APIグリーンボンド)の引受けについて(PDF/129KB)
2019年6月21日 GLP投資法人 グリーンボンド 80億円 GLP投資法人第13回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/148KB)
2019年6月14日 大林組 サステナビリティボンド 100億円  
2019年6月12日 日本リテールファンド投資法人 グリーンボンド 70億円 日本リテールファンド投資法人第13 回無担保投資法人債(別称:第2回JRFグリーンボンド)の引受けについて(PDF/122KB)
2019年5月23日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティボンド 430億円 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発行する国際認証付きのサステナビリティボンドの引受けについて(PDF/129KB)
2019年4月5日 ジャックス グリーンボンド 100億円  
2019年4月5日 トヨタファイナンス グリーンボンド 600億円 トヨタファイナンス株式会社第88回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/151KB)
2019年4月5日 オリエントコーポレション グリーンボンド 50億円 株式会社オリエントコーポレーション第21回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/146KB)
2019年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額 引受けに関するお知らせ
2020年2月27日 国際協力機構 ソーシャルボンド 100億円 独立行政法人国際協力機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/125KB)
2020年2月21日 鹿島建設 グリーンボンド 100億円 鹿島建設株式会社 第46回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/139KB)
2020年2月20日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティボンド 170億円 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発行する国際認証付きのサステナビリティボンドの引受けについて(PDF/129KB)
2020年2月14日 ラサールロジポート投資法人 グリーンボンド 30億円 ラサールロジポート投資法人第6回無担保投資法人債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/137KB)
2020年2月14日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 20億円 積水ハウス・リート投資法人第6回無担保投資法人債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/129KB)
2020年2月7日 阪神高速道路 ソーシャルボンド 250億円 阪神高速道路株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/121KB)
2020年01月24日 オリックス グリーンボンド 100億円 オリックス株式会社第197回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/135KB)
2020年01月17日 東日本高速道路 ソーシャルボンド 1,100億円 東日本高速道路株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/120KB)
2020年01月17日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/128KB)
2020年01月17日 東急不動産ホールディングス グリーンボンド 100億円 東急不動産ホールディングス株式会社第22回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/124KB)
2020年01月10日 住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 独立行政法人住宅金融支援機構が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/139KB)
2019年12月11日 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 ソーシャルボンド 20億円 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人第6回無担保投資法人債(別称:KDRソーシャルボンド)の引受けについて(PDF/160KB)
2019年12月6日 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 グリーンボンド 15億円 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人第1回無担保投資法人債(別称:IALグリーンボンド)の引受けについて(PDF/143KB)
2019年12月5日 東京都 グリーンボンド(個人向け債) 94百万アメリカドル  
2019年12月5日 西武ホールディングス グリーンボンド 100億円 株式会社西武ホールディングス第4回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/141KB)
2019年11月22日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティボンド 200億円 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発行する国際認証付きのサステナビリティボンドの引受けについて(PDF/130KB)
2019年11月15日 東日本高速道路 ソーシャルボンド 900億円 東日本高速道路株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/120KB)
2019年11月15日 大和ハウスリート投資法人 グリーンボンド 60億円 大和ハウスリート投資法人 第9回無担保投資法人債(愛称:DHRグリーンボンド)の引受けについて(PDF/166KB)
2019年11月15日 イオンリート投資法人 グリーンボンド 120億円 イオンリート投資法人 第6回無担保投資法人債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/258KB)
2019年11月12日 アクティビア・プロパティーズ投資法人 グリーンボンド 40億円 アクティビア・プロパティーズ投資法人 第11回無担保投資法人債(別称:第2回APIグリーンボンド)の引受けについて(PDF/129KB)
2019年11月8日 森ビル グリーンボンド 150億円 森ビル株式会社 第26回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/137KB)
2019年10月25日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 50億円 積水ハウス・リート投資法人 第5回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/129KB)
2019年10月18日 みらかホールディングス ソーシャルボンド 200億円 みらかホールディングス株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/149KB)
2019年10月18日 東京都 グリーンボンド 50億円 東京都が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/59KB)
2019年10月4日 リコーリース グリーンボンド 100億円 リコーリース株式会社 第38回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/139KB)
2019年10月3日 阪神高速道路 ソーシャルボンド 550億円 阪神高速道路株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/121KB)
2019年9月13日 野村不動産マスターファンド投資法人 グリーンボンド 30億円 野村不動産マスターファンド投資法人第4回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/129KB)
2019年9月13日 住友倉庫 グリーンボンド 50億円  
2019年9月10日 住宅金融支援機構 グリーンボンド 200億円 独立行政法人住宅金融支援機構が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/140KB)
2019年9月6日 三井不動産 グリーンボンド 500億円 三井不動産株式会社第68回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/130KB)
2019年9月5日 国際協力機構 ソーシャルボンド 120億円 独立行政法人国際協力機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/125KB)
2019年8月23日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/128KB)
2019年8月23日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティボンド 340億円 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発行する国際認証付きのサステナビリティボンドの引受けについて(PDF/129KB)
2019年7月25日 日本プライムリアルティ投資法人 グリーンボンド 50億円 日本プライムリアルティ投資法人第24回無担保投資法人債(別称:JPRグリーンボンド)の引受けについて(PDF/133KB)
2019年7月23日 ジャパン・ホテル・リート投資法人 グリーンボンド 20億円 ジャパン・ホテル・リート投資法人第12回無担保投資法人債(愛称:ホテルグリーンボンド)の引受けについて(PDF/132KB)
2019年7月19日 東日本高速道路 ソーシャルボンド 1,100億円 東日本高速道路株式会社が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/119KB)
2019年7月17日 アドバンス・レジデンス投資法人 グリーンボンド 50億円 アドバンス・レジデンス投資法人第31回無担保投資法人債(別称:ADR グリーンボンド)の引受けについて(PDF/238KB)
2019年7月12日 芙蓉総合リース グリーンボンド 50億円 芙蓉総合リース第20回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/151KB)
2019年7月12日 商船三井 サステナビリティボンド 150億円 株式会社商船三井第23回・第24回無担保社債の引受けについて(PDF/149KB)
2019年7月9日 住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 独立行政法人住宅金融支援機構が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/157KB)
2019年7月5日 積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 65億円 積水ハウス・リート投資法人第3回・第4回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/129KB)
2019年7月3日 アクティビア・プロパティーズ投資法人 グリーンボンド 50億円 アクティビア・プロパティーズ投資法人第10回無担保投資法人債(別称:APIグリーンボンド)の引受けについて(PDF/129KB)
2019年6月21日 GLP投資法人 グリーンボンド 80億円 GLP投資法人第13回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/148KB)
2019年6月14日 大林組 サステナビリティボンド 100億円  
2019年6月12日 日本リテールファンド投資法人 グリーンボンド 70億円 日本リテールファンド投資法人第13 回無担保投資法人債(別称:第2回JRFグリーンボンド)の引受けについて(PDF/122KB)
2019年5月23日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティボンド 430億円 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発行する国際認証付きのサステナビリティボンドの引受けについて(PDF/129KB)
2019年4月5日 ジャックス グリーンボンド 100億円  
2019年4月5日 トヨタファイナンス グリーンボンド 600億円 トヨタファイナンス株式会社第88回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/151KB)
2019年4月5日 オリエントコーポレション グリーンボンド 50億円 株式会社オリエントコーポレーション第21回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/146KB)
2018年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額 引受けに関するお知らせ
2019年3月8日 東京建物 グリーンボンド 500億円 東京建物株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/134KB)
2019年3月7日 アシックス サステナビリティボンド 200億円 株式会社アシックス第2回無担保社債の引受けについて(PDF/128KB)
2019年2月22日 日立キャピタル グリーンボンド 100億円 日立キャピタル株式会社第77回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/141KB)
2019年1月18日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/127KB)
2019年1月18日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 500億円  
2019年1月11日 住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 独立行政法人住宅金融支援機構が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/139KB)
2019年1月10日 小田急電鉄 グリーンボンド
(個人向け債)
100億円 小田急電鉄株式会社第82回無担保社債(個人向け社債)の引受けについて(PDF/151KB)
2018年12月14日 GLP投資法人 グリーンボンド 51億円 GLP投資法人第12回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/146KB)
2018年12月11日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
56.8百万オーストラリアドル
17.2百万アメリカドル
 
2018年12月7日 戸田建設 グリーンボンド
(個人向け債)
50億円  
2018年12月7日 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 グリーンボンド 55億円 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人第4回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/138KB)
2018年12月6日 国際協力機構 ソーシャルボンド 150億円  
2018年12月6日 東京都 グリーンボンド
(個人向け債)
89百万アメリカドル  
2018年10月26日 芙蓉総合リース グリーンボンド 100億円 事業会社グリーンボンド初のみずほ証券単独主幹事案件となる芙蓉総合リースグリーンボンドの引受けについて(PDF/199KB)
2018年10月26日 ジャパンリアルエステイト投資法人 グリーンボンド 100億円 「ジャパンリアルエステイト・グリーンボンド」の引受けについて(PDF/140KB)
2018年10月19日 大王製紙 グリーンボンド 200億円  
2018年10月19日 大林組 グリーンボンド 100億円  
2018年10月19日 東京都 グリーンボンド 50億円 東京都が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/121KB)
2018年10月19日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/128KB)
2018年10月18日 ANAホールディングス グリーンボンド 100億円 エアラインで世界初となる「ANAホールディングスグリーンボンド」の引受けについて(PDF/142KB)
2018年10月5日 東京センチュリー グリーンボンド 100億円 東京センチュリー株式会社が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/138KB)
2018年9月14日 日立造船 グリーンボンド 50億円  
2018年9月6日 国際協力機構 ソーシャルボンド 200億円 独立行政法人国際協力機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/124KB)
2018年8月31日 リコーリース グリーンボンド 100億円  
2018年8月24日 商船三井 グリーンボンド 50億円  
2018年8月24日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円  
2018年8月10日 日本プロロジスリート投資法人 グリーンボンド 60億円  
2018年8月3日 ジャパンエクセレント投資法人 グリーンボンド 40億円  
2018年5月11日 日本リテールファンド投資法人 グリーンボンド 80億円  
2018年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2019年3月8日 東京建物 グリーンボンド 500億円 東京建物株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/134KB)
2019年3月7日 アシックス サステナビリティボンド 200億円 株式会社アシックス第2回無担保社債の引受けについて(PDF/128KB)
2019年2月22日 日立キャピタル グリーンボンド 100億円 日立キャピタル株式会社第77回無担保社債(グリーンボンド)の引受けについて(PDF/141KB)
2019年1月18日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/127KB)
2019年1月18日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 500億円  
2019年1月11日 住宅金融支援機構 グリーンボンド 100億円 独立行政法人住宅金融支援機構が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/139KB)
2019年1月10日 小田急電鉄 グリーンボンド
(個人向け債)
100億円 小田急電鉄株式会社第82回無担保社債(個人向け社債)の引受けについて(PDF/151KB)
2018年12月14日 GLP投資法人 グリーンボンド 51億円 GLP投資法人第12回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/146KB)
2018年12月11日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
56.8百万オーストラリアドル
17.2百万アメリカドル
 
2018年12月7日 戸田建設 グリーンボンド
(個人向け債)
50億円  
2018年12月7日 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 グリーンボンド 55億円 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人第4回無担保投資法人債の引受けについて(PDF/138KB)
2018年12月6日 国際協力機構 ソーシャルボンド 150億円  
2018年12月6日 東京都 グリーンボンド
(個人向け債)
89百万アメリカドル  
2018年10月26日 芙蓉総合リース グリーンボンド 100億円 事業会社グリーンボンド初のみずほ証券単独主幹事案件となる芙蓉総合リースグリーンボンドの引受けについて(PDF/199KB)
2018年10月26日 ジャパンリアルエステイト投資法人 グリーンボンド 100億円 「ジャパンリアルエステイト・グリーンボンド」の引受けについて(PDF/140KB)
2018年10月19日 大王製紙 グリーンボンド 200億円  
2018年10月19日 大林組 グリーンボンド 100億円  
2018年10月19日 東京都 グリーンボンド 50億円 東京都が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/121KB)
2018年10月19日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円 独立行政法人日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/128KB)
2018年10月18日 ANAホールディングス グリーンボンド 100億円 エアラインで世界初となる「ANAホールディングスグリーンボンド」の引受けについて(PDF/142KB)
2018年10月5日 東京センチュリー グリーンボンド 100億円 東京センチュリー株式会社が発行するグリーンボンドの引受けについて(PDF/138KB)
2018年9月14日 日立造船 グリーンボンド 50億円  
2018年9月6日 国際協力機構 ソーシャルボンド 200億円 独立行政法人国際協力機構が発行するソーシャルボンドの引受けについて(PDF/124KB)
2018年8月31日 リコーリース グリーンボンド 100億円  
2018年8月24日 商船三井 グリーンボンド 50億円  
2018年8月24日 日本学生支援機構 ソーシャルボンド 300億円  
2018年8月10日 日本プロロジスリート投資法人 グリーンボンド 60億円  
2018年8月3日 ジャパンエクセレント投資法人 グリーンボンド 40億円  
2018年5月11日 日本リテールファンド投資法人 グリーンボンド 80億円  
2017年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2018年2月7日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 245億円
2018年1月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
290百万トルコリラ
2018年1月18日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 260億円
2017年12月8日 戸田建設 グリーンボンド 100億円
2017年11月24日 東京都 グリーンボンド
(個人向け債)
117百万オーストラリアドル
2017年11月17日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 200億円
2017年10月10日 みずほフィナンシャルグループ(グリーンボンド) グリーンボンド 5億ユーロ
2017年9月20日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
322百万トルコリラ
165百万メキシコペソ
2017年6月23日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 581億円
2017年6月22日 国際協力機構 ソーシャルボンド 200億円
2017年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2018年2月7日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 245億円
2018年1月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
290百万トルコリラ
2018年1月18日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 260億円
2017年12月8日 戸田建設 グリーンボンド 100億円
2017年11月24日 東京都 グリーンボンド
(個人向け債)
117百万オーストラリアドル
2017年11月17日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 グリーンボンド 200億円
2017年10月10日 みずほフィナンシャルグループ(グリーンボンド) グリーンボンド 5億ユーロ
2017年9月20日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
322百万トルコリラ
165百万メキシコペソ
2017年6月23日 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー ソーシャルボンド 581億円
2017年6月22日 国際協力機構 ソーシャルボンド 200億円
2016年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2017年1月20日 フランス電力 グリーンボンド 260億円
2017年1月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
5,346百万ロシアルーブル
2016年11月22日 東京都 東京環境サポーター債
(個人向け債)
125百万オーストラリアドル
2016年9月9日 野村総合研究所 グリーンボンド 100億円
2016年5月23日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
278.9百万ブラジルレアル
2016年度

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条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2017年1月20日 フランス電力 グリーンボンド 260億円
2017年1月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
5,346百万ロシアルーブル
2016年11月22日 東京都 東京環境サポーター債
(個人向け債)
125百万オーストラリアドル
2016年9月9日 野村総合研究所 グリーンボンド 100億円
2016年5月23日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
278.9百万ブラジルレアル
2014年度

左右スクロールで表全体を閲覧できます

条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2014年11月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
16.9百万アメリカドル
23百万ニュージーランドドル
57.9百万オーストラリアドル
27.3百万トルコリラ
43.2百万ブラジルレアル
2014年度

左右スクロールで表全体を閲覧できます

条件決定日 発行体名 債券の種類 発行総額
2014年11月19日 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CACIB) グリーンボンド
(個人向け債)
16.9百万アメリカドル
23百万ニュージーランドドル
57.9百万オーストラリアドル
27.3百万トルコリラ
43.2百万ブラジルレアル

<市場拡大に向けた取り組み>

セミナー「ESG進化のチャレンジ2020 ~開示による市場との対話~ ローン・債券市場における企業・投資家がとるべき戦略は?」を共催

2020年2月12日、日本経済新聞社主催、<みずほ>共催で「ESG進化のチャレンジ2020 ~開示による市場との対話~ ローン・債券市場における企業・投資家がとるべき戦略は?」を開催しました。
本セミナーでは、TCFD*の今後の対応策、各企業によるSDGs達成に向けた取り組みと金融の役割のディスカッションなどを行いました。

*TCFD:

Task Force on Climate–related Financial Disclosures 金融安定理事会が設置した気候変動関連財務情報開示タスクフォース。気候変動に関連した非財務情報の開示を勧めるフレームワーク

みずほ証券 専務執行役員 浜西 泰人

みずほ証券 専務執行役員
浜西 泰人

<プログラム>
基調講演①
「TCFD等を通じた投資家と企業の対話と開示」
経済産業省 産業技術環境局 環境経済室長 梶川 文博氏

基調講演②
「グローバルな動向を踏まえた開示の在り方及び日本企業が目指すべき行動」
みずほ情報総研株式会社 環境エネルギー第2部 シニアコンサルタント 柴田 昌彦氏

みずほ証券 コーポレートファイナンス部 サステナブル・ファイナンス室 伊井 幸恵

みずほ証券
コーポレートファイナンス部
サステナブル・ファイナンス室
伊井 幸恵

パネルディスカッション①
「SDGs達成のネクストステージと金融の役割」

モデレーター

みずほ証券 コーポレートファイナンス部 サステナブル・ファイナンス室 室長 伊井 幸恵

スピーカー

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事 西川 浩氏
株式会社千葉銀行 経営企画部 サステナビリティ担当 部長 福井 敬氏
サッポロホールディングス株式会社 戦略企画部長 小松 達也氏
株式会社博報堂DYホールディングス グループ広報・IR室CSRグループ推進担当部長 川廷 昌弘氏
みずほ銀行 ストラクチャリング第一部 部長 及川 智明氏

みずほ証券 コーポレートファイナンス部 香月 康伸

みずほ証券
コーポレートファイナンス部
香月 康伸

パネルディスカッション②
「エンゲージメント時代の到来」

モデレーター

みずほ証券 コーポレートファイナンス部 香月 康伸 シニアプライマリーアナリスト

スピーカー

セイコーエプソン株式会社 取締役 常務執行役員 瀬木 達明氏
第一生命保険株式会社 エグゼクティブ・サステナブルファイナンス・スペシャリスト 銭谷 美幸氏
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 債券運用部 シニア・クレジット・アナリスト 押田 俊輔氏

閉会挨拶
みずほ証券 専務執行役員 浜西 泰人

セミナー「社会インフラとSDGs」を共催

2019年6月17日、みずほ銀行とみずほ証券は、ブルームバーグと「社会インフラとSDGs~ソーシャルファイナンスで創造する『つなぐ』価値~」と題したセミナーを共催しました。
本セミナーは、SDGs達成に向けた社会インフラおよびファイナンスの役割・在り方について考えることを目的としたものです。

みずほフィナンシャルグループ ×Bloomberg 『社会インフラとSDGs~ソーシャルファイナンスで創造する「つなぐ」価値~ 東日本高速道路』

フォーラム「SDGsで未来を拓く ~新しい社会モデルが未来を変える、新しい金融モデルが未来を創る~」を共催

国連でSDGsが採択されてから4年が経ち、またG20も開催されることから、2019年は、日本政府を含め、SDGsがメディアを賑わせる1年になると想定されます。
それに先駆け、2019年3月19日、朝日新聞社メディアビジネス局主催、<みずほ>共催にて「SDGsで未来を拓く ~新しい社会モデルが未来を変える、新しい金融モデルが未来を創る~」と題したフォーラムを共催しました。
これは、交通インフラと金融の視点から、SDGsの達成に向けて、社会や企業、個人はどのように貢献できるかを考えることを目的にしたものです。

SDGsで未来を拓く ~新しい社会モデルが未来を変える、新しい金融モデルが未来を創る~

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